Сюжет истории начинается с карнавала в новогоднюю ночь. До прихода Деда Мороза и Снегурочки наивный Буратино оставил Золотой ключик под елкой, а сам с Мальвиной и Артемоном побежал готовиться к представлению. Тем временем мошенники Кот Базилио и Лиса Алиса нашли ключ, но их жадность сломала его пополам. Неужели теперь больше не будет Нового года?! Пусть это останется маленькой тайной! Но знайте, что вас ожидает самое настоящее колдовство с превращением сухого льда, фокусы и, конечно же, увлекательные приключения.

В спектакле принимают участие артисты Филармонического музыкально-литературного лектория, образцовый детский хореграфический ансамбль «Задоринки» и «Салават күпере», клоуны и фокусники цирковой студии.